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Seit dem Jahr 2000 beraten wir Privat­personen und institutionelle Anleger in allen Fragen, die sich bei den Themen Vermögens­anlage, Finanz­planung und Ruhe­stands­planung ergeben.

Unsere Spezial­gebiete sind „Strategische Gestaltung bei Abfindungen an Arbeitnehmer“ und  „Rück­deckungen von Pensions­zusagen“.  In beiden Bereichen schaffen wir in einer inter­disziplinären Zusammen­arbeit mit Rechts­anwälten, Steuer­beratern und Aktuaren einen sehr hohen Nutzen für unsere Kunden.

Qualifizierte Beratung ist das eine, Begleitung bei der Umsetzung der Empfehlungen das andere. Beides leisten wir – sorgfältig und gewissenhaft. Und das seit über 20 Jahren.

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Publikationen & Aktuelles

Finanz-Podcast: Inflation & Zinsanhebung – Auswirkungen auf die Finanzmärkte

Im vergangenen Jahr stieg die Inflation aufgrund der pandemiebedingten Lockdowns zum ersten Mal seit Jahrzehnten auf über vier Prozent. Aber auch die vielfach kritisierte Notenbankpolitik trug zur Inflationssteigerung bei. Bereits vor Corona kletterten die Preise für Immobilien und Luxusgüter extrem weit nach oben und auch die Inflationsrate der Verbraucherpreise stieg deutlich über die Zwei-Prozent-Zielgröße der Notenbanken. Mittlerweile liegen wir auch aufgrund des Kriegs in der Ukraine bei einer Inflationsrate von über sieben Prozent. Marion Lamberty erklärt im aktuellen syntra-Podcast, wie genau es zu dieser Teuerungsrate kam, ob die Inflation noch weiter steigen wird und gibt Tipps, wie wir uns als Verbraucher bestmöglich vor der Inflation schützen können bzw. welche Anlagemöglichkeiten am ehesten geeignet sind, den Wert des Geldes zu erhalten.
Fazit, das uns aufatmen lassen kann: Geduld und gute Nerven sind hier gefragt. Es besteht aber kein Grund zur Panik.

Hier geht’s zum Podcast:

1. September 2022

Monatskommentar August 2022

Im August belasteten der Ukraine-Krieg, geopolitische Unruhen und die chinesische No-Covid-Politik weiter die weltweiten Lieferketten. Ökonomen halten eine Rezessionsphase für zunehmend wahrscheinlich. Gleichzeitig blieben auch die für August gemeldeten Inflationszahlen trotz verschiedener Gegenmaßnahmen weiter so hoch, dass eine schnellere Straffung der Geldpolitik mit deutlicheren Zinsschritten notwendig erschien. In diesem nervösen Marktumfeld gab der Weltaktienindex ab Mitte des Monats nach und beendete den August mit einem Wertrückgang von 2,8% (MSCI World Net Total Return Index in Euro). Die einzelnen Aktienmärkte verzeichneten auf Euro-Basis im August folgende Ergebnisse: Euro-Raum -4,9% (MSCI Europe Net Total Return Index in Euro), USA -2,7% (S&P500 Net Total Return Index in Euro) und Japan -1,2% (MSCI Japan Net Total Return Index in Euro). Nebenwerte gaben 2,0% nach (World Small Cap Index in Euro). Die Aktienmärkte der Schwellenländer verzeichneten einen Zuwachs in Höhe von 1,8% (MSCI Emerging Markets Net Total Return Index in Euro).

Der US-Dollar legte gegenüber dem Euro noch einmal um 1,7% zu. Während der japanische Yen und das britische Pfund gegenüber dem Euro 2,5% und 3,0% verloren. Diese Wechselkursentwicklung stützte die Ergebnisse auf dem US-Markt für den in Euro kalkulierenden Investor, während sie die Ergebnisse des japanischen und des britischen Marktes verschlechterte. Der Goldpreis in Euro verlor trotz der Stärke des US Dollars 1,7% an Wert.
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Mai 2022

Geldanlage: Endlich wieder Zinsen!

Auf den ersten Blick freut es die Anleger: Es gibt wieder Zinsen, allerdings bisher nur geringe und in Deutschland auch noch nicht auf Bankeinlagen. Verwahrentgelte statt Zinsen sind noch an der Tagesordnung. Anders als die US-amerikanische Notenbank hat die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins noch nicht angehoben. Doch ein erster Zinsschritt wird noch im ersten Halbjahr erwartet. Die hohe Staatsverschuldung gibt der EZB allerdings keinen allzu großen Spielraum, Zinsen auf ein Niveau zu erhöhen, das für eine erfolgreiche Inflationsbekämpfung notwendig wäre. Marion Lamberty von der FVP Gesellschaft für Finanz- und Vermögensmanagement erläutert im vorliegenden Gastbeitrag für den VAA Newsletter, was steigende Zinsen für den Anleger bedeuten. […] weiterlesen

Artikel im VAA Newsletter Ausgabe Mai 2022>, Download (PDF)

September 2020

Abfindungen: Hohe Steuerersparnis durch intelligente Gestaltung bei Abfindungen

Abfindungen, die beim Ausscheiden aus einem Unternehmen gezahlt werden, können
durch die sogenannte Fünftelregelung steuerlich ganz erheblich begünstigt sein. Um diese
Chance auf hohe Steuerersparnisse nicht zu verpassen, sollten die steuerlichen
Besonderheiten schon bei der Verhandlung des Aufhebungsvertrags berücksichtigt
werden. Denn zu diesem Zeitpunkt können die Voraussetzungen für intelligente
Gestaltungen und Optimierungsmöglichkeiten noch eingefügt werden. Kluge
Vertragsgestaltung und gestaltende Investitionen sollten ineinandergreifen.
[…] weiterlesen

Artikel im VFF September 2020>

März 2017

Geldanlage: Jagd nach Renditen

Trotz des leichten Renditeanstiegs in den vergangenen Monaten bewegt sich die Verzinsung von Staatsanleihen der Industrieländer in einem Volumen von knapp sechs Billionen US- Dollar im negativen Bereich. Die fehlenden Erträge bei sicheren Anlagen verleiten Anleger dazu, immer höhere Risiken einzugehen. Joerg Lamberty von der FVP Gesellschaft für Finanz- und Vermögensplanung erläutert in seinem Gastbeitrag für den VAA Newsletter, warum Anleger gut beraten sind, sich jetzt nicht an der Jagd nach Renditen zu beteiligen, sondern sich stattdessen in Geduld zu üben. […] weiterlesen

Artikel im VAA Newsletter Ausgabe März 2017>, Download (PDF)

Foto: Screeny / photocase.de

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