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Seit dem Jahr 2000 beraten wir Privat­personen und institutionelle Anleger in allen Fragen, die sich bei den Themen Vermögens­anlage, Finanz­planung und Ruhe­stands­planung ergeben.

Unsere Spezial­gebiete sind „Strategische Gestaltung bei Abfindungen an Arbeitnehmer“ und  „Rück­deckungen von Pensions­zusagen“.  In beiden Bereichen schaffen wir in einer inter­disziplinären Zusammen­arbeit mit Rechts­anwälten, Steuer­beratern und Aktuaren einen sehr hohen Nutzen für unsere Kunden.

Qualifizierte Beratung ist das eine, Begleitung bei der Umsetzung der Empfehlungen das andere. Beides leisten wir – sorgfältig und gewissenhaft. Und das seit mehr als 17 Jahren.

Publikationen & Aktuelles

2. Juli 2018

Monatskommentar Juni 2018

Nach einem guten Monatsstart belastete der Handelskonflikt zwischen den USA, China und Europa erneut die Finanzmärkte und die Aktienkurse fielen in der zweiten Monatshälfte wieder zurück. Der Weltaktienindex gab per Saldo im Juni um 0,2% nach (MSCI World Kursindex in Euro). Der US-Dollar legte um 0,1% gegenüber dem Euro zu. Der japanische Yen und das britische Pfund gaben dagegen um 0,6% bzw. 1,7% gegenüber dem Euro nach, so dass sich die Ergebnisse am japanischen und am britischen Finanzmarkt für den in Euro kalkulierenden Investor durch die Währungsentwicklung verschlechterten. Die einzelnen Aktienmärkte entwickelten sich auf Euro-Basis im Juni wie folgt: Euro-Raum -0,3% (EuroStoxx50 Kursindex), USA +0,5% (S&P500 Kursindex) und Japan -1,2% (Nikkei 225 Kursindex). Die Nebenwerte gaben um 0,5% nach (MSCI World Small Cap Kursindex in Euro). Die Schwellenländeraktien verloren erneut deutlich und beendeten den Monat mit
-4,6% (MSCI Emerging Markets Kursindex in Euro).
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April 2018

Abfindungen: Hohe Steuerersparnis durch intelligente Gestaltung

Abfindungen, die beim Ausscheiden aus einem Unternehmen gezahlt werden, können durch die sogenannte Fünftelregelung steuerlich ganz erheblich begünstigt sein. Um diese Chance auf hohe Steuerersparnisse nicht zu verpassen, sollten die steuerlichen Besonderheiten schon bei den Vertragsverhandlungen berücksichtigt werden. Denn zu diesem Zeitpunkt können die Voraussetzungen für intelligente Gestaltungen und Optimierungsmöglichkeiten noch eingefügt werden. Kluge Vertragsgestaltung und gestaltende Investitionen sollten ineinandergreifen. […] weiterlesen

Artikel im VAA Magazin Ausgabe April 2018>, Download (PDF)

März 2018

Geldanlage: Das Risiko des billigen Geldes

Das Jahr 2018 begann, wie 2017 endete: Alles wie gehabt. Die Aktienkurse steigen. Die Folge: Getrieben durch die Nullzinsen werfen immer mehr konservative Anleger ihre Bedenken über Bord. Sie wollen am Kursanstieg teilhaben. Die Risikokennziffern vieler Investitionsprogramme signalisierten aufgrund geringer Kursschwankungen grünes Licht. Doch die jüngsten Börsenturbulenzen zeigen die Fragilität der Finanzmärkte. […] weiterlesen

Artikel im VAA Newsletter Ausgabe März 2018>, Download (PDF)

März 2017

Geldanlage: Jagd nach Renditen

Trotz des leichten Renditeanstiegs in den vergangenen Monaten bewegt sich die Verzinsung von Staatsanleihen der Industrieländer in einem Volumen von knapp sechs Billionen US- Dollar im negativen Bereich. Die fehlenden Erträge bei sicheren Anlagen verleiten Anleger dazu, immer höhere Risiken einzugehen. Joerg Lamberty von der FVP Gesellschaft für Finanz- und Vermögensplanung erläutert in seinem Gastbeitrag für den VAA Newsletter, warum Anleger gut beraten sind, sich jetzt nicht an der Jagd nach Renditen zu beteiligen, sondern sich stattdessen in Geduld zu üben. […] weiterlesen

Artikel im VAA Newsletter Ausgabe März 2017>, Download (PDF)

Foto: Screeny / photocase.de

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