Unternehmen
Unser Kerngeschäft ist die Finanz- und Vermögensplanung. Hier beraten wir Privatpersonen und institutionelle Anleger umfassend bei allen Fragen, die sich zu den Themen Finanzen, Vermögen und Ruhestand ergeben.
Wir geben nicht nur die planerische Richtung vor, sondern machen konkrete Vorschläge für die Geldanlage. Auch dabei nehmen wir uns viel Zeit für die Beratung. Wir wollen, dass unsere Kunden genau verstehen, auf welchen Grundsätzen unsere Investmentphilosophie basiert und wie die von uns empfohlenen Anlagen funktionieren.
In unseren Spezialgebieten „Strategische Gestaltungen bei Abfindungen an Arbeitnehmer“ und „Rückdeckungen von Pensionszusagen“ arbeiten wir seit 20 Jahren eng mit spezialisierten Rechtsanwälten, Steuerberatern und Aktuaren zusammen. In beiden Bereichen schaffen wir durch eine interdisziplinäre Gestaltungsberatung einen sehr hohen Nutzen für unsere Kunden.
Qualifizierte Beratung ist das eine, Begleitung bei der Umsetzung der Empfehlungen das andere. Beides leisten wir – sorgfältig und gewissenhaft.
