Finanz- und Vermögensplanung

Unser Kerngeschäft ist die umfassende Beratung von Privatpersonen und institutionellen Anlegern bei allen Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Vermögensanlage ergeben. Zum Beispiel bei der

  •    Anlage flüssiger Mittel
  •    Beurteilung von Wertpapierdepots
  •    Strukturierung des Vermögens
  •    Minimierung von Risiken
  •    Optimierung der (Netto-)Rendite

Dabei beschränkt sich unsere Beratung nicht einseitig auf bestimmte Produkte, sondern bezieht systematisch die verschiedenen Vermögenskategorien mit ein. Wir versetzen uns in die Situation unserer Kunden und zeigen die Chancen und Risiken der verschiedenen Handlungsalternativen auf.

Wir schaffen

  •  mehr Transparenz
  •  größere Sicherheit
  •  höhere Renditen
  •  geringere Steuerbelastung

Unsere Leistung besteht aus zwei separaten Teilen:

1. Finanz- und Vermögensplanung

  • Aufnahme, Analyse und Bewertung der aktuellen Situation
  • Darstellung verschiedener Szenarien und Entwicklung einer individuellen Strategie

2. Umsetzung und Kontrolle

  • Umsetzung der individuellen Strategie
  • Dokumentation und Kontrolle